Cum să începeți în Bitrix24: instrucțiuni pas cu pas. Informații scurte despre tarifele cloud Bitrix24

În cele mai multe cazuri, accesul la portalul corporativ este limitat la angajații companiei. În plus, administratorul portalului configurează metoda de înregistrare și autorizare pe portal.

Autorizare și înregistrare

Dacă setările portalului permit utilizatorilor neautorizați să vadă portalul, atunci în colțul din dreapta sus al portalului există un link Autorizare, care permite utilizatorului să se conecteze la portal și să efectueze o muncă cu drepturi depline. Făcând clic pe link se deschide formularul de autorizare:

Notă: Pentru a autoriza pe portal prin intermediul rețelelor sociale, trebuie mai întâi să completați câmpurile corespunzătoare din profilul angajatului din secțiunea Retele sociale.

Notă: Este posibil ca administratorul portalului să fi activat utilizarea . Utilizatorii ar trebui avertizați în prealabil cu privire la activarea acestei opțiuni. dacă acest mod de autorizare este activat, atunci în loc de un dispozitiv standard, puteți utiliza

Dacă setările portalului permit auto-înregistrarea utilizatorilor, atunci se folosește un link pentru înregistrarea pe portal. Înregistrare, care se află pe formularul de autorizare. Formularul de înregistrare arată astfel:

În formular, introduceți datele de înregistrare: Nume, Nume de familie, Autentificare, Parola, Confirmarea parolei, E-mail.

Faceți clic pe butonul Înregistrare, pagina va fi actualizată și puteți începe lucrul la portal.

Notă: dacă autoînregistrarea este dezactivată, atunci adăugarea unui utilizator este efectuată de administratorul portalului sau de un angajat cu drepturile necesare. În acest caz, administratorul portalului vă va trimite o invitație prin e-mail.

Primii pași: înregistrarea și configurarea portalului

Deci, mai întâi trebuie să vă înregistrați pe portal . În mod implicit, tuturor clienților li se oferă un tarif „Proiect” gratuit, dar dacă doriți să utilizați toate caracteristicile serviciului, activați tarifele „Echipă” sau „Companie” în secțiunea „Licență”. Dacă doriți să testați portalul înainte de a cumpăra, conectați versiunea sa demo și utilizați gratuit toate funcțiile care se află în tariful de top - timp de o lună.

Următorul pas este înregistrarea utilizatorilor și reflectarea structurii companiei pe portal (secțiunea „Companie” - fila „Structura companiei”). Este foarte important să reflectați clar structura așa cum este - acest lucru va ajuta la distribuirea corectă a drepturilor și responsabilităților tuturor utilizatorilor. Pentru a începe, trebuie doar să specificați șeful companiei și să enumerați toate departamentele. Adăugarea unei diviziuni este ușoară - doar faceți clic pe butonul din partea de sus a paginii secțiunii. Fiecare nouă divizie trebuie să primească un nume și angajații trebuie să fie enumerați acolo, precum și un lider trebuie numit. Angajații pot fi „trageți” de la un departament la altul folosind „mouse”.

După ce ați creat structura companiei, trebuie să configurați portalul în sine. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Setări portal” și specificați numele companiei care va fi afișată în logo (în antetul din colțul din stânga sus), e-mail, formatul orei și datei, programul de lucru (disponibil doar în planul plătit și în versiunea demo ). Aici puteți dezactiva și posibilitatea de a scrie în Live Feed pentru toți angajații, lăsând-o doar pentru unii utilizatori. O altă setare la care trebuie să acordați atenție este dezactivarea serviciilor care nu vor fi utilizate în companie. În sfârșit, în aceeași secțiune, dacă este necesar, se stabilește o restricție pentru intrarea în portal prin adresa IP.

Încărcarea documentelor pentru serviciu

Acum trebuie să încărcați documentele cu care vor lucra angajații dvs. Dacă există puține documente, le puteți încărca folosind instrumentul Bitrix24.Disk (secțiunea Discul meu). De asemenea, puteți încărca fișiere în secțiunea „Companie” - fila „Disc partajat”: este convenabil să stocați aici mostre de aplicații, contracte, înregistrări convorbiri telefonice etc. Dar dacă există o mulțime de documente, este mai ușor să instalezi o aplicație de fundal și conectați-l la portalul dvs. Apoi, serviciul în sine sincronizează fișierele de pe computer (nu toate, ci doar cele care sunt plasate în folderul pe care l-ați specificat) cu cele stocate pe portal - și puteți lucra cu orice documente fără a le descărca.

Listele de contacte cu care lucrați sunt încărcate în secțiunea „CRM”. Acestea pot fi importate din clientul dvs. de e-mail, dintr-un fișier .csv și dintr-o foaie de calcul Excel. În cele din urmă, contactele pot fi descărcate din alte CRM-uri folosind aplicații partenere (le puteți selecta în secțiunea Aplicații). Dacă sunt puține contacte, este mai ușor să le introduceți manual folosind butonul „Adăugați contact” din secțiunea „CRM”.

Cel mai probabil, angajații companiei dumneavoastră au programate întâlniri și alte evenimente. Dacă ați menținut anterior un calendar comun al companiei, puteți transfera date din acesta în instrumentul Calendar. Puteți face acest lucru făcând clic pe pictograma roată din partea de sus a secțiunii Calendar. Evenimente noi pot fi introduse direct în secțiune folosind instrumentul Task Scheduler, alegând nu numai data și ora evenimentului, ci și participanții acestuia. În „Task Scheduler” puteți alege ora la care toți participanții la eveniment vor fi liberi, puteți solicita confirmarea participării de la aceștia și puteți configura un memento despre eveniment.

· Pentru a transfera un angajat de la un departament la altul în „Structura companiei”, trebuie să apăsați Shift și să trageți angajatul cu „mouse”;
· Administratorul portalului vede toate informațiile, cu excepția corespondenței private a utilizatorilor;
· Există restricții privind cantitatea de date descărcate despre tarife: pentru tariful „Proiect” - 5 GB, pentru tariful „Team” - 100 GB;
· Spatiu de depozitare se poate inchiria (pentru informatii despre cost, vezi sectiunea „Licenta”);
· Accesul la secțiunea „CRM” poate fi restricționat (fila „Setări” - „Permisiuni”);
· Versiunea „cutie” a lui Bitrix24 – un fel de serviciu pentru companiile care nu-și permit să stocheze date pe servere la distanță;
· Puteți elimina un angajat din listă selectând elementul „Concediți” din meniul contextual (pentru a-l apela, trebuie doar să faceți clic dreapta pe cardul angajatului);

Conectarea cu lumea: instrumente de telefonie și poștă

După ce ați făcut setările de bază, ați adăugat utilizatori și le-ați atribuit rolurile, este timpul să stăpâniți instrumentul Bitrix24.Telephony. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Telefonie”, deschideți fila „Setări” și selectați una dintre cele trei opțiuni:

1. Leagă numărul tău de telefon de portal, astfel încât să poți suna de pe acesta din browser;
2. Închiriază un număr de oraș sau federal. Va fi posibil să se atașeze numere de extensie pentru angajați, să se configureze redirecționarea către alte numere, inclusiv. mobil, verificați numărul din baza de date CRM în timpul unui apel (când suni un client înregistrat în baza de date, Bitrix24 își va deschide cardul);
3. Dacă aveți deja un PBX, îl puteți conecta la Bitrix24 și bucurați-vă de toate funcțiile pe care le oferă instrumentul de telefonie.

Pentru a configura e-mailul companiei, accesați secțiunea „Poștă”. Nu există restricții privind cantitatea de spațiu pe serverul de e-mail al companiei, dar există antivirus și antispam. Dacă firma dumneavoastră nu are încă o adresă E-mail, apoi îl puteți înregistra aici folosind domeniul @bitrix24.ru. Vă puteți alege propriul nume de domeniu și vă puteți înregistra cutia poștală cu ea. Și dacă utilizați un serviciu de e-mail extern și nu doriți să renunțați la el, atunci doar integrați-l cu .

Subtilitățile lucrului cu Bitrix24

Angajații 1C-Bitrix nu au acces la datele companiilor care utilizează serviciul Bitrix24;
· Portalul poate fi accesat de pe orice computer și dispozitiv mobil (dacă internetul este disponibil);
· Aplicatii mobile Bitrix24 este dezvoltat pentru iOS și Android;

Configurarea proceselor de afaceri

Acum este timpul să automatizăm acțiuni obișnuite pentru angajații companiei - efectuarea de apeluri, procesarea clienților potențiali, stabilirea sarcinilor etc.

Pentru a automatiza procesul de afaceri pentru toți angajații companiei, puteți crea o listă (secțiunea „Companie” - fila „Liste”). Lista poate fi personalizată în mod arbitrar prin configurarea oricărui număr de câmpuri și dându-le propriile nume. După configurare, trebuie să selectați acțiunile care urmează să fie efectuate: aprobare în doi pași, evaluare inter pares.

De exemplu, să setăm procesele de afaceri în CRM pentru procesarea clienților potențiali: în pagina secțiunii, trebuie să deschideți fila „Setări pentru procesele de afaceri” și să selectați elementul „Prelucrarea clienților potențiali” (puteți folosi și propriul proces de afaceri). După aceea, puteți crea propriul script pentru procesarea fiecărui tip de clienți potențiali: de exemplu, clienții potențiali de pe site-ul companiei sunt procesați de un manager, clienții potențiali din apeluri telefonice - de către altul etc. Puteți specifica un număr nelimitat de condiții, personalizând șablonul de proces de afaceri după cum doriți.

Invităm angajații pe portal

Totul este gata de lucru - este timpul să invitați angajații pe portal (butonul „Adăugați” din partea de sus a paginii, sub logo – „Invită angajați”). În fereastra care apare, trebuie să specificați adresele de e-mail ale angajaților dvs. Această fereastră are și o filă „Adăugați” - cu ajutorul ei, puteți adăuga imediat angajați în departamentele alese de dvs. completând informații de bază pentru fiecare angajat - prenume, prenume, adresă de e-mail, parolă etc.

Subtilitățile lucrului cu Bitrix24

· O copie de rezervă a portalului dumneavoastră poate fi obținută la cerere de la 1C-Bitrix. Utilizatorii pot face ei înșiși o copie de rezervă a versiunii „în cutie”;
· Nu este posibilă ștergerea completă a unui profil de utilizator din portal;
· Puteți șterge un grup de pe pagina sa (butonul Acțiuni);
· În versiunea „cutie”, puteți instala și aplicații partenere;
Pentru ajutor la configurare Bitrix24 puteti contacta firma MC art - Partener certificat Gold „1C-Bitrix”;

Integram Bitrix24 in activitatea companiei

Cea mai importantă sarcină rămâne - să-și implice angajații în utilizarea în munca de zi cu zi. Primul lucru pe care îl văd când intră pe portal este Live Feed-ul companiei. Prin urmare, administratorul portalului trebuie să se asigure că există informații interesante și relevante pentru noii utilizatori. Citirea postărilor din Live Feed, ca în orice rețea socială, îi ajută să se simtă confortabil și să înțeleagă ce reguli se aplică pe portal. Puteți începe imediat prin a discuta problemele legate de muncă și să le cereți celor mai activi angajați să le comenteze.

Puteți înțelege cât de des folosesc angajații diferite instrumente ale portalului deschizând secțiunea „Company Pulse” (pagina principală a portalului este butonul „Company Pulse” din colțul din dreapta sus). Aici puteți vedea frecvența utilizării diferitelor funcții - o rețea socială, „aprecieri”, sarcini etc. Făcând clic pe fiecare bloc, puteți crea un șablon de mesaj care va fi publicat în Live Feed. Acest mesaj va conține o descriere a modului de lucru cu instrumentul (poate fi editat după cum doriți). Company Pulse are o evaluare a utilizatorilor, unde puteți vedea care angajat folosește cel mai frecvent fiecare instrument.

Acum puteți începe să creați sarcini. Este mai bine să începeți cu cele simple: indicați sarcina, executantul responsabil și termenul limită pentru finalizarea sarcinii. Mai târziu, puteți începe să țineți evidența timpului, să vă creați propriile șabloane de sarcini etc. Puteți găsi informații de ajutor despre sarcini (precum și despre orice altă secțiune) făcând clic pe semnul întrebării situat în colțul din dreapta sus al paginii.

Chatul de afaceri este util pentru angajați pentru a discuta și a rezolva probleme. Diferența sa față de mesagerii externi este că toți angajații sunt deja în lista de contacte și nu trebuie să adăugați sau să înregistrați pe nimeni. Dar chatul de afaceri nu este disponibil pentru utilizatorii externi, astfel încât angajații pot comunica cu ușurință fără teama de scurgere de informații.

Angajații trebuie sfătuiți să își sincronizeze folderele de lucru cu instrumentul Bitrix24.Disk din conturile lor. Apoi va fi posibil să editați și să partajați documente partajate, ceea ce este deosebit de convenabil atunci când pregătiți prezentări și alte evenimente publice.

Oricine a stăpânit munca de pe portal, îi puteți oferi în siguranță . În acesta, utilizatorii au acces la aceleași instrumente ca și în versiunea de browser - „Feed live”, „Sarcini”, „Calendar”, etc. Dacă utilizatorul a primit un mesaj nou pe portal, o notificare va fi trimisă la telefon.

Următorul pas este implementarea CRM. Ar trebui să înceapă cu introducerea și procesarea clienților potențiali, precum și cu lucrul activ cu contactele existente ale companiei. Potrivit statisticilor, procesul de implicare deplină a angajaților în durează trei luni: după acest timp, puteți vedea primele rezultate pozitive.

Subtilitățile lucrului cu Bitrix24

· Administratorul poate șterge orice grup accesând pagina acestuia și selectând elementul corespunzător din meniul „Acțiuni”;
· Angajații disponibilizați nu se numără printre cei 12 utilizatori care pot lucra în versiunea gratuită a portalului;
· Apelurile video din „Business Chat” pot folosi simultan patru angajați;
· Versiunea cloud a portalului poate fi transferată în versiunea „cutie” (și invers) contactând suportul tehnic;
· Extranetul (abilitatea de a invita utilizatori externi) este disponibil numai în planurile comerciale. Pentru a invita un utilizator extern, trebuie mai întâi să creați grup de lucru. El va vedea corespondența doar în acest grup;

Încercați să numărați câte instrumente diferite folosiți dvs. și angajații dvs. în fiecare zi la serviciu. Mail, messenger, tot felul de diagrame și tabele pentru raportare, discuri pentru stocarea informațiilor, precum și multe servicii pentru interacțiunea cu clienții dvs. - listă de email-uri, CRM, telefonie și multe, multe altele.

Acum imaginați-vă că toate aceste instrumente sunt combinate într-un singur sistem coerent, totul este într-un singur loc și pentru o muncă cu drepturi depline aveți nevoie doar de o filă deschisă în browser. Acesta este Bitrix24.

Comunicare optimă cu angajații.În timp real, vei putea comunica cu colegii și subalternii tăi prin intermediul mesageriei încorporate, precum și să faci schimb de informații cu privire la principiul unei rețele sociale. Problemele de lucru sunt rezolvate rapid, ușor și cât mai eficient posibil.

Managementul sarcinilor și proiectelor. Pentru a stabili o sarcină, nu trebuie să alergi după angajați, să aduni o întâlnire de planificare și să explici fiecăruia separat responsabilitățile sale pentru un anumit proiect. De acord, această metodă este ineficientă: s-ar putea să pierdeți un detaliu și va trebui să colectați din nou pe toți, în plus, va fi dificil să urmăriți execuția. Toate aceste probleme sunt rezolvate prin setarea sarcinilor în sistemul Bitrix. Puteți să vă conectați, să deconectați sau să schimbați persoanele responsabile, să desemnați co-executori și observatori, să faceți ajustări, să comentați progresul muncii, să creați liste de verificare și multe altele în câteva clicuri de mouse.

CRM. Această funcție a sistemului Bitrix24 vă va deschide noi oportunități de a interacționa cu clienții. CRM (citește CRM) pentru a controla fiecare client potențial, pentru a înțelege în ce stadiu al tranzacției se află și pentru a-l conduce cu ușurință scopul suprem- vânzări.

Conferințe video. Efectuați aceeași planificare sau întâlnire online din confortul biroului dvs., sunați subordonați prin link video atunci când este necesar. Acest lucru este util în special pentru companiile care angajează angajați la distanță și liber profesioniști.

Lucrul cu informații. Este convenabil să gestionați documentele în Bitrix24. Sistemul are funcții de lucru online, editare și comentare pe Google Docs, MSOffice etc. În plus, veți avea la dispoziție un disc încorporat, unde dumneavoastră și angajații dumneavoastră puteți stoca orice informații necesare. Uitați de descărcările lungi și de haosul din folderele de pe computer.

Calendare. Ați uitat vreodată de o întâlnire sau un eveniment? Dacă nu, atunci cu siguranță o astfel de jenă i se poate întâmpla unuia dintre angajații tăi. Dar nu numai dacă lucrați cu sistemul Bitrix24. Un calendar convenabil vă permite să planificați evenimente și evenimente, să setați notificări și să conectați angajații la evenimente. Sistemul vă va anunța în avans cu privire la evenimentele viitoare, iar în ziua X vă va trimite ție și colegilor tăi o notificare.

Poștă. Bitrix face posibilă înregistrarea corespondenței corporative direct în sistem. Puteți trimite scrisori angajaților dvs. direct din contul dvs. și puteți primi notificări instantanee dacă vă scriu.

Telefonie. Folosind Bitrix24, vă puteți crea propriul PBX. Efectuați apeluri folosind sistemul către orice telefon al clienților și partenerilor, precum și comunicați cu angajații din sistem.

Managementul personalului. Setările Bitrix vă permit să vă structurați eficient și vizual compania pe departamente, să plasați angajați în ea și să schimbați componența unui departament sau a întregii ierarhii în mai puțin de un minut.

Sistem de raportare. Angajații tăi nu vor mai cheltui prețios timpul de lucru pentru intocmirea rapoartelor de performanta. Cu Bitrix24, acest lucru se poate face rapid sau chiar automat acest proces. În plus, sistemul vă permite să urmăriți timpul de lucru, puteți vedea clar cine și cât de mult lucrează în timpul zilei.

Avantaje suplimentare și importante ale Bitrix24:

integrare ușoară cu majoritatea serviciilor de afaceri;

disponibilitatea versiunilor mobile, online și desktop;

posibilitatea personalizării optime pentru sarcinile specifice afacerii dumneavoastră;

diverse planuri tarifare.

Versiuni și planuri tarifare

Mai întâi trebuie să decideți asupra versiunii sistemului. Sunt două dintre ele: cloud și boxed.

În versiunea cloud, toate datele și sistemul în sine sunt localizate în serviciul Bitrix însuși. Utilizatorul trebuie doar să se înregistreze. În funcție de tariful selectat, veți plăti pentru utilizarea sistemului în fiecare lună. Desigur, cu cât tariful este mai scump, cu atât are mai multe oportunități.

Apropo, cloud-ul are o caracteristică frumoasă - prezența unei versiuni gratuite. În plus, pentru fiecare tarif, puteți descărca gratuit aplicația și versiunea desktop a Bitrix24. Acest lucru este convenabil dacă trebuie să pleci periodic, dar în același timp să fii în contact.

Proiect. Absolut versiune gratuită. Utilizați-l ca versiune de probă sau ca un instrument cu drepturi depline pentru lucrare. Desigur, există și limitări: nu puteți adăuga mai mult de 12 persoane, 5 gigaocteți sunt furnizați în cloud, nu există urmărirea și raportarea timpului. Dar veți avea CPM absolut gratuit, abilitatea de a construi canale automate de vânzări, de a stabili sarcini pentru angajați și de a monitoriza implementarea acestora. În orice moment, puteți face upgrade la o versiune plătită cu funcții avansate.

• Proiect+. Vă permite să adăugați până la 24 de angajați și să utilizați 24 de gigaocteți în cloud. Acest tarif nu include capacitatea de a automatiza procesele de afaceri, nu există un sistem de raportare și de urmărire a timpului, există unele restricții privind folosind CRM si telefonie. Costul pachetului nu depășește 1000 de ruble pe lună.

  Echipă. Cu acest plan, puteți folosi până la 100 de gigaocteți în cloud și puteți invita un număr nelimitat de lucrători. Dintre limitări, doar lipsa de raportare și înregistrare a orelor de lucru și capacitatea de a vă folosi casa.

  Companie. La un preț foarte accesibil, vei obține toate caracteristicile versiunii cloud și o vei putea folosi nelimitat.

Cutie 1C-Bitrix24

aceasta software, care, spre deosebire de cloud, este instalat pe serverul dvs. Nu trebuie să plătiți pentru „Cutie” de fiecare dată, trebuie doar să o cumpărați o dată.

Acest produs conține o funcționalitate uriașă și, de asemenea, vă permite să schimbați logica și setările după cum aveți nevoie. Dar pentru muncă, va trebui să instalați și să configurați totul pe cont propriu.

• CRM. Cel mai ieftin pachet al versiunii în cutie a 1C-Bitrix24. În cadrul acestuia, sunt oferite oportunități nelimitate pentru CPM, telefonie, management de sarcini și proiecte, contabilitate și planificare a timpului de lucru, lucru cu documente și integrare cu diverse servicii. Există restricții privind utilizatorii, managementul personalului și automatizarea proceselor de afaceri.

Portal corporativ. Include 4 pachete, diferite ca preț și număr de utilizatori (50-500). În plus, una dintre limitări este lipsa unui cluster web și a multi-departamentalității.

Afacere. Funcționalitate absolut completă, nelimitată, care vă permite să conectați până la 1000 de utilizatori.

Sperăm că am clarificat puțin posibilitățile lui Bitrix24. A mai ramas o singura intrebare: ce tarif sa alegi pentru a nu plati in exces prin achizitionarea de instrumente care nu sunt necesare afacerilor, si invers, pentru a nu economisi la ceva important. Specialiștii Kosas vă vor ajuta să găsiți răspunsul la această întrebare. Vom selecta cel mai bun pachet pentru afacerea dvs. și vă vom ajuta să-l implementați și să îl configurați cât mai rapid și precis posibil.

Aveti vreo intrebare?
Ai alte sarcini sau nu înțelegi cum să le faci?

Serviciul Bitrix24 este o gamă largă de instrumente care vă vor ajuta să organizați ușor și eficient managementul companiei, un singur spațiu pentru lucru și îndeplinirea celor mai importante funcții, fără a fi nevoie să comutați între diferite programe și file ale browserului. Astăzi vom discuta despre cum să vă înregistrați în Bitrix 24 și să efectuăm configurarea inițială pentru un început rapid și ușor în serviciu.

Unde sa încep

Pentru a lucra în sistem, trebuie să vă înregistrați pe site-ul web bitrix24.ru (nu uitați să utilizați unul dintre al nostru). Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți o adresă de e-mail sau să vă conectați folosind rețelele sociale. Când vă înregistrați prin e-mail - mai întâi trebuie să confirmați e-mailul folosind linkul din scrisoare.

Sfat. Se recomandă înregistrarea folosind o adresă de email care nu aparține niciunuia dintre angajații companiei, este „impersonală”. În primul rând, toate notificările de pe portal către angajați vor veni din această cutie poștală. În al doilea rând, îi vor fi trimise scrisori de la compania Bitrix pentru reînnoirea licenței sau reduceri disponibile. În al treilea rând, acest utilizator va primi drepturi de administrator al portalului. Când un angajat pleacă, procedura de schimbare a e-mailului pentru toate aceste sarcini poate deveni mai complicată, iar e-mailul de serviciu poate fi folosit în continuare.

Poate apărea o situație când ați folosit deja Bitrix24 sau ați lucrat prin el cu alte companii, atunci serviciul vă va recunoaște e-mailul și, în loc să vă înregistrați, vi se va solicita să vă introduceți mai întâi profilul, după care puteți continua înregistrarea în Bitrix 24.

După confirmarea înregistrării și completare informatii primare despre dvs. și compania dvs., lucrul pe portal devine disponibil pentru utilizator, trebuie să vă conectați și să efectuați configurarea de bază a sistemului. Ca o mică instrucțiune, pe portal va apărea o fereastră cu videoclipuri introductive despre capacitățile portalului.

Fiecare companie poate lucra cu portalul absolut gratuit. Tariful de bază „Proiect” oferă o funcționalitate foarte largă, cu doar mici restricții, iar pentru a utiliza toate caracteristicile sistemului, există tarife avansate, în funcție de specificul lucrării și de nevoile companiei. Înainte de a plăti plan tarifar, administratorul poate conecta o versiune demo cu funcționalitate completă timp de 30 de zile și poate evalua caracteristicile plătite ale unui anumit tarif.

Invitația angajaților

Dacă ați reușit să vă înregistrați Bitrix24 - felicitări! Acesta este un pas important în activitatea oricărei companii.

Imediat după înregistrare, puteți invita angajați pe portal făcând clic pe butonul verde mare „Adăugați” și selectând elementul „Invitație către angajați”. Puteți pur și simplu să introduceți un e-mail sau să completați singuri toate informațiile despre persoana respectivă. Citiți mai multe despre invitarea angajaților în articolul nostru separat.

În timp ce angajații acceptă invitația, se înregistrează și completează informații despre ei în profilul personal, le vom pregăti un spațiu de lucru.

Configurare de bază

Imediat după înregistrare, puteți lucra cu portalul, dar este mai bine să începeți prin a specifica setările de bază ale portalului și informații despre compania dumneavoastră.

Puteți face acest lucru în secțiunea „Setări” - „Setări portal”. Aici trebuie să introduceți informații despre companie:

• titlu;
• siglă;
• programa;
• Detalii de contact;
• format de dată și oră.

Dacă este necesar, puteți face modificări ale altor setări și parametri de lucru, puteți adăuga sau dezactiva funcționalități disponibile pentru angajați, puteți restricționa capacitatea de a vă autentifica prin adresa IP și multe altele. Setările din această secțiune sunt importante și utile, dar la înregistrarea portalului, majoritatea sunt încă de neînțeles și pot fi lăsate implicit deocamdată.

Crearea structurii companiei

Următorul pas va fi util pentru a configura structura vizuală a întreprinderii - ce departamente există în companie și cui raportează. (Secțiunea de meniu „Companie” - pagina „Structura companiei”). Afișarea structurii este un element important al tranziției către sistemul Bitrix24, deoarece aceasta va distribui în mod eficient responsabilitățile și capabilitățile între utilizatori, în plus, acestea sunt folosite pentru unele drepturi de acces la sarcini și entități din CRM.

Când mutați cursorul mouse-ului peste o unitate, butoanele de control apar în colțul din stânga sus al cardului acesteia - pentru adăugarea, editarea și ștergerea unităților. Puteți schimba structura subordonării prin simpla glisare și plasare cu mouse-ul. De asemenea, pe măsură ce angajații sunt adăugați, această pagină va afișa cine este șeful departamentului și cine lucrează în ce departament - vă puteți întoarce la această pagină și pur și simplu „trageți și plasați” angajații între departamente.

Apropo, aici poți invita și colegi pe portal, indicând imediat în ce departament lucrează.

Încărcarea documentelor

După aplicarea setărilor de bază și crearea structurii companiei, este necesar să se asigure angajații documentatie de lucru. Dacă volumul său este mic, atunci puteți utiliza instrumentul standard de sistem - butonul „Descărcare” din secțiunea „Companie” - „Disc partajat”. Stocați fișierele necesare în în format electronic(contracte, declarații, șabloane, fișiere audio și video) pot fi găsite și în secțiunea „Discul meu”, dar numai autorul și administratorii portalului vor avea acces la ele, iar pentru toți ceilalți, trebuie să oferiți drepturile corespunzătoare asupra fișiere.

Dacă cantitatea de documentație este mare, atunci serviciul face posibilă conectarea unei aplicații desktop care va sincroniza fișierele din folderul specificat de pe computerul local cu cele găzduite pe portal. Acest lucru vă va permite, de asemenea, să lucrați cu documente pe un computer în mod obișnuit. programe de birou fără a fi nevoie să le încărcați în sistem de fiecare dată.

Configurarea CRM și a bazei de date de contacte

Dacă intenționați să lucrați cu clienții și să organizați activitatea departamentului de vânzări pe baza portalului, atunci nu ar fi de prisos să indicați setări de bază CRM Bitrix24 și importați baza de date existentă de contacte. Toate setările principale sunt grupate în elementul „De unde să începeți” din pagina CRM - Setări.

Puteți importa o listă de clienți sub forma unui fișier în format tabel .csv, care trebuie pregătit în prealabil în conformitate cu șablonul propus. Puteți importa și descărca un șablon de fișier făcând clic pe pictograma roată de deasupra listei de contacte sau companii din secțiunea CRM corespunzătoare.

Lista de contacte poate fi transferată și din alte programe. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza diverse aplicații partenere din Marketplace. Pentru comoditate, acestea sunt grupate pe pagina „Setări portal” sub linkul „Transfer de date către Bitrix24 din alte sisteme”. Dacă compania are puține contacte, pur și simplu le puteți introduce manual în secțiunea „CRM” sau le puteți încredința managerilor de vânzări.

Calendar și planificare

Planificarea întâlnirilor și evenimentelor facilitează foarte mult munca personalului și crește eficiența muncii acestora. Dacă compania dumneavoastră a avut anterior un calendar de întâlniri, îl puteți transfera în „Calendarul companiei” și pentru a nu rata evenimente corporate importante. Pentru a adăuga evenimente noi, puteți folosi „Task Scheduler”, care se deschide făcând clic pe grila calendarului sau pe butonul „Add”, sau puteți crea un eveniment direct din Live Stream-ul portalului. Pentru a face acest lucru, indicați pur și simplu participanții la eveniment, data, ora și Informații suplimentare, dacă este necesar, se trimite o solicitare angajaților pentru a confirma participarea la eveniment.

De asemenea, fiecare utilizator al portalului își poate sincroniza complet calendarul personal cu servicii externe sau dispozitive mobile. Opțiunea corespunzătoare este prezentă în partea dreaptă a paginii calendarului.

Conectarea comunicațiilor externe

Una dintre cele mai puternice componente ale Bitrix24 este comunicarea corporativă într-o singură fereastră, prin urmare, ca pas final, puteți configura și e-mailul corporativ al companiei.

Sistemul Bitrix24 - noi caracteristici care permit companiei dumneavoastră să lucreze mai eficient. Înregistrarea pe portal va dura doar câteva minute, după care puteți personaliza sistemul pentru a răspunde nevoilor afacerii dvs. și vă puteți bucura de munca bine coordonată a companiei.

poate fi utilizat în trei zone de domeniu:*. bitrix24.ru , *.bitrix24.com , *. bitrix24.de unde au limbile de interfață corespunzătoare. În același timp, este posibil să utilizați serviciul pentru oricare dintre cele douăscheme de licențiere - atat platit cat si gratuit.

Vă puteți înregistra propriul portal prin intermediul site-urilor bitrix24.net și bitrix24.ru , cât și prin propriile sale rețea socială Rețeaua Bitrix.

Înregistrare pe site-uri bitrix24.net șibitrix24.ru

Înregistrarea serviciului dumneavoastră este o procedură destul de simplă. Trebuie să utilizați formularul de cerere de pe orice pagină a acestor site-uri făcând clic pe butonul"Inregistreaza-te"

Atenţie! Abordați cu mare atenție alegerea e-mailului pentru înregistrare. Nu ar trebui să vă folosiți e-mailul personal în acest scop, deoarece toate mesajele administrative către angajați și utilizatori extranet vor fi trimise de la aceasta.

Drepturile maxime posibile de administrare a portalului sunt acordate utilizatorului al cărui e-mail a fost folosit ca cerere de invitație. El este cel care primește drepturi de administrator. Drepturile tuturor celorlalți utilizatori sunt minime.

Cel mai bun lucru tot ce trebuie să faci este să creezi o cutie poștală specială care ar putea fi transferată, dacă este necesar, unui alt angajat care te înlocuiește și care va îndeplini temporar sau permanent funcțiile de administrator al portalului.

În continuare, se va deschide formularul de înregistrare:

va verifica datele pe care le-ați introdus și, dacă nu găsește erori, vă va crea portalul corporativ cloud.

Cum să înregistrezi un portal folosind Rețeaua Bitrix?

Dacă sunteți deja utilizator Bitrix Network, puteți înregistra un nou portal prin intermediul rețelei.

Toate acțiunile dvs. ulterioare de înregistrare sunt similare cu înregistrarea prin intermediul site-ului.

Caracteristici pentru prima autentificare:

Dacă intenționați să vă conectați la portal pentru prima dată, va trebui să introduceți adresa de e-mail pe care ați ales să o utilizați și parola pe care ați creat-o:

Notă: pe portalul pe care l-ați creat, diferite limbi de interfață pot fi utilizate pentru diferiți utilizatori. Pentru a utiliza această caracteristică, utilizatorul, după ce a intrat în portal, trebuie să aleagă singur limba în partea de jos a paginii:

Când vă conectați pentru prima dată, veți vedea o fereastră de ghid care vă va familiariza în detaliu cu serviciul și capacitățile acestuia.

Notă: Trebuie amintit că pentru planul tarifar "Companie"funcționalitatea este disponibilăDomeniu propriu" , în cazul în care portalul dvs. corporativ va avea un domeniu de nivel întâi și nu unul de nivel al doilea - nu abcd.bitrix.ru , un abcd.ru . (Desigur, dacă acest domeniu este gratuit.)