Kaip pradėti naudoti „Bitrix24“: žingsnis po žingsnio instrukcijos. Trumpa informacija apie Bitrix24 debesų tarifus

Daugeliu atvejų prieiga prie įmonės portalo yra skirta tik įmonės darbuotojams. Be to, portalo administratorius sukonfigūruoja registracijos ir autorizacijos portale būdą.

Autorizacija ir registracija

Jei portalo nustatymai leidžia neteisėtiems vartotojams peržiūrėti portalą, tada viršutiniame dešiniajame portalo kampe yra nuoroda Autorizacija, kuri leidžia vartotojui prisijungti prie portalo ir atlikti visavertį darbą. Paspaudus nuorodą, atidaroma leidimo forma:

Pastaba: Norėdami autorizuoti portalą per socialinius tinklus, pirmiausia turite užpildyti atitinkamus laukus darbuotojo profilio skiltyje Socialiniai tinklai.

Pastaba: Portalo administratorius galėjo įgalinti naudoti . Vartotojai turėtų būti iš anksto įspėti apie šios parinkties įjungimą. jei šis autorizacijos režimas įjungtas, vietoj standartinio įrenginio galite naudoti

Jei portalo nustatymai leidžia savarankiškai registruotis vartotojus, registruojantis portale naudojama nuoroda. Registracija, kuris yra leidimo formoje. Registracijos forma atrodo taip:

Formoje įveskite registracijos duomenis: vardas, Pavardė, Prisijungti, Slaptažodis, slaptažodžio patvirtinimas, El. paštas.

Spustelėkite mygtuką Registracija, puslapis bus atnaujintas ir galėsite pradėti dirbti portale.

Pastaba: jei savarankiška registracija išjungta, tai vartotojo įtraukimą atlieka portalo administratorius arba reikiamas teises turintis darbuotojas. Tokiu atveju portalo administratorius jums atsiųs kvietimą el.

Pirmieji žingsniai: registracija ir portalo nustatymas

Taigi, pirmiausia reikia užsiregistruoti portale . Pagal numatytuosius nustatymus visiems klientams suteikiamas nemokamas „Projekto“ tarifas, tačiau jei norite naudotis visomis paslaugos funkcijomis, skiltyje „Licencija“ suaktyvinkite tarifus „Komanda“ arba „Įmonė“. Jei norite išbandyti portalą prieš pirkdami, prijunkite jo demonstracinę versiją ir naudokitės visomis aukščiausio tarifo funkcijomis nemokamai – mėnesį.

Kitas žingsnis – registruoti vartotojus ir atspindėti įmonės struktūrą portale (skiltyje „Įmonė“ – skirtukas „Įmonės struktūra“). Labai svarbu aiškiai atspindėti struktūrą tokią, kokia ji yra – tai padės tinkamai paskirstyti visų vartotojų teises ir pareigas. Norėdami pradėti, tiesiog nurodykite įmonės vadovą ir išvardykite visus padalinius. Pridėti padalijimą paprasta – tiesiog spustelėkite mygtuką skyriaus puslapio viršuje. Kiekvienam naujam padaliniui turi būti suteiktas pavadinimas ir surašyti darbuotojai, taip pat paskirtas vadovas. Darbuotojus galima „nutempti“ iš vieno skyriaus į kitą naudojant „pelę“.

Sukūrę įmonės struktūrą, turite sukonfigūruoti patį portalą. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių „Portalo nustatymai“ ir nurodykite įmonės pavadinimą, kuris bus rodomas logotipe (viršutiniame kairiajame kampe esančioje antraštėje), el. paštą, laiko ir datos formatą, darbo grafiką (galima tik mokamas planas ir demonstracinė versija). Čia taip pat galite išjungti galimybę visiems darbuotojams rašyti tiesioginiame sklaidos kanale, palikdami ją tik kai kuriems vartotojams. Kitas nustatymas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra paslaugų, kurios nebus naudojamos įmonėje, išjungimas. Galiausiai toje pačioje skiltyje, jei reikia, nustatomas įėjimo į portalą apribojimas pagal IP adresą.

Dokumentų įkėlimas darbui

Dabar turite įkelti dokumentus, su kuriais dirbs jūsų darbuotojai. Jei dokumentų mažai, juos galite įkelti naudodami Bitrix24.Disk įrankį (skiltyje Mano diskas). Failus galite įkelti ir skiltyje „Įmonė“ – skirtuke „Bendras diskas“: čia patogu saugoti paraiškų, sutarčių, įrašų pavyzdžius. telefoniniai pokalbiai ir tt Bet jei yra daug dokumentų, lengviau įdiegti foninę programą ir prijunkite jį prie savo portalo. Tada pati paslauga jūsų kompiuteryje esančius failus (ne visus, o tik tuos, kurie yra patalpinti jūsų nurodytame aplanke) sinchronizuoja su portale saugomais – ir jūs galite dirbti su bet kokiais dokumentais jų neatsisiuntę.

Kontaktų, su kuriais dirbate, sąrašai įkeliami skiltyje „CRM“. Juos galima importuoti iš el. pašto programos, iš .csv failo ir iš „Excel“ skaičiuoklės. Galiausiai kontaktus galima atsisiųsti iš kitų CRM naudojant partnerių programas (juos galite pasirinkti skiltyje Programos). Jei kontaktų mažai, juos lengviau įvesti rankiniu būdu, naudojant mygtuką „Pridėti kontaktą“, esantį skiltyje „CRM“.

Greičiausiai jūsų įmonės darbuotojai turi suplanuoti susitikimai ir kiti renginiai. Jei anksčiau tvarkėte bendrinamą įmonės kalendorių, galite perkelti duomenis iš jo į Kalendoriaus įrankį. Tai galite padaryti spustelėję krumpliaračio piktogramą skilties Kalendorius viršuje. Naujus įvykius galima įvesti tiesiogiai skiltyje naudojant Task Scheduler įrankį, pasirenkant ne tik renginio datą ir laiką, bet ir jo dalyvius. „Užduočių planuotoje“ galite pasirinkti laiką, kada visi renginio dalyviai bus laisvi, paprašyti iš jų patvirtinimo apie dalyvavimą ir nustatyti priminimą apie renginį.

· Norint perkelti darbuotoją iš vieno skyriaus į kitą „Įmonės struktūroje“, reikia paspausti Shift ir vilkti darbuotoją „pele“;
· Portalo administratorius mato visą informaciją, išskyrus asmeninį vartotojų susirašinėjimą;
· Yra taikomi apribojimai atsisiunčiamų duomenų apie tarifus kiekiui: tarifui „Projektas“ - 5 GB, tarifui „Komanda“ - 100 GB;
· Galima išsinuomoti sandėliavimo patalpas (informaciją apie kainą žr. skiltyje „Licencija“);
· Prieiga prie skilties „CRM“ gali būti apribota (skirtukas „Nustatymai“ – „Leidimai“);
· „Boxed“ Bitrix24 versija – savotiška paslauga įmonėms, kurios negali sau leisti saugoti duomenų nuotoliniuose serveriuose;
· Išbraukti darbuotoją iš sąrašo galite kontekstiniame meniu pasirinkę elementą „Atleisti“ (norėdami jį iškviesti, tiesiog paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant darbuotojo kortelės);

Ryšys su pasauliu: telefonijos ir pašto įrankiai

Atlikę pagrindinius nustatymus, įtraukę vartotojus ir priskyrę jiems vaidmenis, laikas įvaldyti Bitrix24.Telephony įrankį. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių „Telefonija“, atidarykite skirtuką „Nustatymai“ ir pasirinkite vieną iš trijų parinkčių:

1. Susiekite savo telefono numerį su portalu, kad galėtumėte iš jo skambinti iš naršyklės;
2. Išsinuomokite miestą arba federalinį numerį. Prie jo bus galima pritvirtinti priedų numerius darbuotojams, nustatyti persiuntimą kitais numeriais, t. mobilųjį, patikrinkite numerį CRM duomenų bazėje pokalbio metu (kai skambinate duomenų bazėje registruotam klientui, Bitrix24 atidarys savo kortelę);
3. Jei jau turite PBX, galite jį prijungti Bitrix24 , ir mėgaukitės visomis telefono įrankio teikiamomis funkcijomis.

Norėdami nustatyti įmonės el. paštą, eikite į skyrių „Paštas“. Vietos įmonės pašto serveryje apribojimų nėra, tačiau yra antivirusinė ir antispam. Jei jūsų įmonė dar neturi adreso El. paštas, tada galite jį užregistruoti čia naudodami @bitrix24.ru domeną. Galite pasirinkti savo domeno vardą ir užsiregistruoti pašto dėžutę su juo. O jei naudojatės išorine pašto paslauga ir nenorite jos atsisakyti, tiesiog integruokite ją su .

Darbo su Bitrix24 subtilybės

1C-Bitrix darbuotojai neturi prieigos prie paslauga besinaudojančių įmonių duomenų Bitrix24;
· Portalas pasiekiamas iš bet kurio kompiuterio ir mobiliojo įrenginio (jei yra internetas);
· Mobiliosios programos Bitrix24 kuriamas iOS ir Android;

Verslo procesų nustatymas

Dabar atėjo laikas automatizuoti Įprasti įmonės darbuotojų veiksmai – skambinimas, potencialių klientų apdorojimas, užduočių nustatymas ir kt.

Norėdami automatizuoti visų įmonės darbuotojų verslo procesą, galite sudaryti sąrašą (skiltis „Įmonė“ – skirtukas „Sąrašai“). Sąrašas gali būti savavališkai tinkinamas, nustatant bet kokį laukų skaičių ir suteikiant jiems savo pavadinimus. Nustačius reikia pasirinkti atliekamus veiksmus: patvirtinimas dviem etapais, tarpusavio peržiūra.

Pavyzdžiui, nustatykime CRM verslo procesus potencialių klientų apdorojimui: skilties puslapyje turite atidaryti skirtuką „Verslo proceso nustatymai“ ir pasirinkti elementą „Potencialių klientų apdorojimas“ (taip pat galite naudoti savo verslo procesą). Po to galite susikurti savo scenarijų, kaip apdoroti kiekvieną potencialių klientų tipą: pavyzdžiui, potencialius klientus iš įmonės svetainės apdoroja vienas vadovas, telefono skambučių – kitas ir pan. Galite nurodyti neribotą skaičių sąlygų, pritaikydami verslo proceso šabloną, kaip jums patinka.

Kviečiame darbuotojus į portalą

Viskas paruošta darbui – laikas kviesti darbuotojus į portalą (puslapio viršuje mygtukas „Pridėti“, po logotipu – „Pakviesti darbuotojus“). Atsidariusiame lange turite nurodyti savo darbuotojų el. pašto adresus. Šiame lange taip pat yra skirtukas „Pridėti“ – jo pagalba galite iš karto įtraukti darbuotojus į savo pasirinktus padalinius, užpildydami pagrindinę informaciją apie kiekvieną darbuotoją – vardą, pavardę, el. pašto adresą, slaptažodį ir kt.

Darbo su Bitrix24 subtilybės

· Paprašius iš 1C-Bitrix galite gauti atsarginę jūsų portalo kopiją. Vartotojai gali patys pasidaryti atsarginę „supakuotos“ versijos kopiją;
· Neįmanoma visiškai ištrinti vartotojo anketos iš portalo;
· Grupę galite ištrinti jos puslapyje (mygtukas Veiksmai);
· „Dėžutėje“ versijoje taip pat galite įdiegti partnerių programas;
Dėl pagalbos nustatant Bitrix24 galite susisiekti su įmone MC str - Auksu sertifikuotas partneris „1C-Bitrix“;

Bitrix24 integruojame į įmonės darbą

Lieka svarbiausia užduotis – įtraukti savo darbuotojus į naudojimą kasdieniame darbe. Pirmas dalykas, kurį jie pamato įėję į portalą, yra įmonės tiesioginis sklaidos kanalas. Todėl portalo administratorius turi pasirūpinti, kad naujiems vartotojams būtų įdomi ir aktuali informacija. Straipsnių skaitymas tiesioginiame sraute, kaip ir bet kuriame socialiniame tinkle, padeda jiems jaustis patogiai ir suprasti, kokios taisyklės galioja portale. Iš karto galite pradėti nuo darbo klausimų aptarimo ir paprašyti aktyviausių darbuotojų juos pakomentuoti.

Kaip dažnai darbuotojai naudojasi skirtingais portalo įrankiais, galite suprasti atsivertę skyrių „Įmonės pulsas“ (pagrindinis portalo puslapis – mygtukas „Įmonės pulsas“ viršutiniame dešiniajame kampe). Čia galite matyti skirtingų funkcijų naudojimo dažnumą – socialinis tinklas, „patinka“, užduotys ir kt. Spustelėdami kiekvieną bloką galite sukurti pranešimo šabloną, kuris bus paskelbtas tiesioginiame sraute. Šiame pranešime bus darbo su įrankiu aprašymas (jis gali būti redaguojamas, kaip jums patinka). Įmonė Pulse turi vartotojo įvertinimą, kuriame galite pamatyti, kuris darbuotojas dažniausiai naudoja kiekvieną įrankį.

Dabar galite pradėti kurti užduotis. Geriau pradėti nuo paprastų: nurodykite užduotį, atsakingą vykdytoją ir užduoties atlikimo terminą. Vėliau galėsite pradėti sekti laiką, kurti savo užduočių šablonus ir pan. Pagalbos informacijos apie užduotis (kaip ir bet kurioje kitoje skiltyje) rasite spustelėję klaustuką, esantį viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.

Verslo pokalbiai yra naudingi darbuotojams aptarti ir spręsti problemas. Jo skirtumas nuo išorinių pasiuntinių yra tas, kad visi darbuotojai jau yra kontaktų sąraše ir jums nereikia nieko pridėti ar registruoti. Tačiau verslo pokalbis neprieinamas išoriniams vartotojams, todėl darbuotojai gali lengvai bendrauti, nebijant informacijos nutekėjimo.

Darbuotojams reikėtų patarti sinchronizuoti savo darbo aplankus su Bitrix24.Disk įrankiu savo paskyrose. Tada bus galima redaguoti ir dalytis bendrai naudojamais dokumentais, o tai ypač patogu ruošiant pristatymus ir kitus viešus renginius.

Kiekvienas, kuris įvaldė darbą portale, gali drąsiai pasiūlyti . Jame vartotojai turi prieigą prie tų pačių įrankių kaip ir naršyklės versijoje – „Live feed“, „Tasks“, „Calendar“ ir kt. Jei vartotojas portale gavo naują žinutę, telefonu bus išsiųstas pranešimas.

Kitas žingsnis yra CRM diegimas. Tai turėtų prasidėti nuo potencialių klientų įvedimo ir apdorojimo, taip pat aktyvaus darbo su esamais įmonės kontaktais. Remiantis statistika, visapusiško darbuotojų įtraukimo į procesą užtrunka tris mėnesius: po šio laiko pamatysite pirmuosius teigiamus rezultatus.

Darbo su Bitrix24 subtilybės

· Administratorius gali ištrinti bet kurią grupę, nuėjęs į jos puslapį ir meniu „Veiksmai“ pasirinkęs atitinkamą elementą;
· Atleisti darbuotojai nėra tarp 12 vartotojų, galinčių dirbti nemokamoje portalo versijoje;
· Vaizdo skambučiams „Verslo pokalbyje“ vienu metu gali dirbti keturi darbuotojai;
· Portalo debesies versiją galima perkelti į „dėžutę“ (ir atvirkščiai) susisiekus su technine pagalba;
· Ekstranetas (galimybė pakviesti išorinius vartotojus) galimas tik pagal komercinius planus. Norėdami pakviesti išorinį vartotoją, pirmiausia turite sukurti darbo grupė. Jis matys susirašinėjimą tik šioje grupėje;

Pabandykite suskaičiuoti, kiek skirtingų įrankių jūs ir jūsų darbuotojai kasdien naudojate darbui. Paštas, „Messenger“, visų rūšių diagramos ir lentelės ataskaitoms teikti, diskai informacijai saugoti, taip pat daug paslaugų, skirtų bendrauti su klientais - pašto adresų sąrašas, CRM, telefonija ir daug daugiau.

Dabar įsivaizduokite, kad visi šie įrankiai yra sujungti į vieną nuoseklią sistemą, viskas yra vienoje vietoje, o visaverčiam darbui jums tereikia vieno atidaryto skirtuko naršyklėje. Tai Bitrix24.

Optimalus bendravimas su darbuotojais. Realiu laiku galėsite bendrauti su kolegomis ir pavaldiniais per įmontuotą messengerį, taip pat keistis informacija socialinio tinklo principu. Darbo klausimai išsprendžiami greitai, paprastai ir maksimaliai efektyviai.

Užduočių ir projektų valdymas. Norint išsikelti užduotį, nereikia lakstyti paskui darbuotojus, rinkti planavimo pasitarimą ir kiekvienam atskirai aiškinti jo pareigas konkrečiam projektui. Sutikite, šis metodas yra neveiksmingas: galite praleisti kai kurias detales ir vėl turėsite surinkti visus, be to, bus sunku sekti vykdymą. Visos šios problemos išsprendžiamos nustatant užduotis Bitrix sistemoje. Keliais pelės paspaudimais galite prijungti, atjungti ar pakeisti atsakingus asmenis, paskirti bendradarbius ir stebėtojus, atlikti koregavimus, komentuoti darbų eigą, susikurti kontrolinius sąrašus ir dar daugiau.

CRM.Ši Bitrix24 sistemos funkcija atvers jums naujų galimybių bendrauti su klientais. CRM (skaitykite CRM), kad galėtumėte kontroliuoti kiekvieną potencialųjį klientą, suprasti, kuriame operacijos etape jis yra, ir lengvai jį nukreipti Pagrindinis tikslas- pardavimai.

Video konferencija. Tą patį planavimą ar susitikimą veskite internetu patogiai savo biure, prireikus skambinkite pavaldiniams naudodami vaizdo nuorodą. Tai ypač naudinga įmonėms, kuriose dirba nuotoliniai darbuotojai ir laisvai samdomi darbuotojai.

Darbas su informacija. Bitrix24 patogu tvarkyti dokumentus. Sistema turi internetinio darbo, Google Docs, MSOffice ir kt. redagavimo ir komentavimo funkcijas. Be to, turėsite įmontuotą diską, kuriame jūs ir jūsų darbuotojai galėsite saugoti visą reikalingą informaciją. Pamirškite apie ilgus atsisiuntimus ir chaosą iš kompiuterio aplankų.

Kalendoriai. Ar kada nors pamiršote apie susitikimą ar renginį? Jei ne, tai tikrai tokia gėda gali nutikti vienam iš jūsų darbuotojų. Bet tik ne tuo atveju, jei dirbate su Bitrix24 sistema. Patogus kalendorius leidžia planuoti įvykius ir renginius, nustatyti pranešimus ir prijungti darbuotojus prie įvykių. Sistema iš anksto informuos jus apie artėjančius renginius, o X dieną išsiųs jums ir jūsų kolegoms pranešimą.

Paštas. Bitrix suteikia galimybę registruoti įmonės paštą tiesiogiai sistemoje. Galite siųsti laiškus savo darbuotojams tiesiai iš savo paskyros ir gauti momentinius pranešimus, jei jie jums parašys.

Telefonija. Naudodami Bitrix24 galite sukurti savo PBX. Skambinkite naudodamiesi sistema bet kuriais klientų ir partnerių telefonais, taip pat bendraukite su sistemos darbuotojais.

Personalo valdymas. Bitrix nustatymai leidžia efektyviai ir vizualiai suskirstyti įmonę pagal padalinius, įdėti į ją darbuotojus ir pakeisti skyriaus sudėtį ar visą hierarchiją greičiau nei per minutę.

Ataskaitų sistema. Jūsų darbuotojai nebeišleis brangių pinigų darbo laikas veiklos ataskaitoms rengti. Naudojant Bitrix24, tai galima padaryti greitai ar net automatizuotai šis procesas. Be to, sistema leidžia sekti darbo laiką, aiškiai matyti, kas ir kiek dirba per dieną.

Papildomi ir svarbūs Bitrix24 pranašumai:

lengvas integravimas su dauguma verslo paslaugų;

mobiliųjų, internetinių ir stalinių kompiuterių versijų prieinamumas;

galimybė optimaliai pritaikyti konkrečias jūsų verslo užduotis;

įvairūs tarifų planai.

Versijos ir tarifų planai

Pirmiausia turite nuspręsti dėl sistemos versijos. Yra du iš jų: debesis ir dėžutė.

Debesijos versijoje visi duomenys ir pati sistema yra pačios „Bitrix“ paslaugoje. Vartotojui tereikia užsiregistruoti. Priklausomai nuo pasirinkto tarifo, už naudojimąsi sistema mokėsite kiekvieną mėnesį. Žinoma, kuo brangesnis tarifas, tuo daugiau galimybių jis turi.

Beje, debesis turi malonią savybę – nemokamos versijos buvimą. Be to, už kiekvieną tarifą galite nemokamai atsisiųsti programą ir Bitrix24 darbalaukio versiją. Tai patogu, jei periodiškai reikia išvykti, bet tuo pat metu palaikyti ryšį.

Projektas. absoliučiai nemokama versija. Naudokite jį kaip bandomąją versiją arba kaip visavertį įrankį darbui. Žinoma, yra ir apribojimų: galite pridėti ne daugiau kaip 12 žmonių, debesyje numatyti 5 gigabaitai, nėra laiko sekimo ir ataskaitų teikimo. Bet jūs turėsite visiškai nemokamą MUT, galimybę kurti automatinius pardavimo kanalus, nustatyti užduotis darbuotojams ir stebėti jų įgyvendinimą. Bet kuriuo metu galite atnaujinti į mokamą versiją su išplėstinėmis funkcijomis.

• Projektas+. Leidžia pridėti iki 24 darbuotojų ir naudoti 24 gigabaitus debesyje. Į šį tarifą neįeina galimybė automatizuoti verslo procesus, nėra ataskaitų teikimo sistemos ir laiko sekimo, yra tam tikrų apribojimų naudojant CRM ir telefoniją. Pakuotės kaina neviršija 1000 rublių per mėnesį.

  Komanda. Naudodami šį planą galite naudoti iki 100 gigabaitų debesyje ir pakviesti neribotą skaičių darbuotojų. Iš apribojimų tik ataskaitų ir darbo valandų registravimo nebuvimas bei galimybė naudotis savo namais.

  Įmonė. Už itin prieinamą kainą gausite visas debesies versijos funkcijas ir galėsite ja naudotis neribotai.

Dėžutėje 1C-Bitrix24

tai programinė įranga, kuris, skirtingai nei debesis, yra įdiegtas jūsų serveryje. Už „Dėžutę“ mokėti nereikia kiekvieną kartą, užtenka ją nusipirkti vieną kartą.

Šis produktas turi didžiulę funkcionalumą, taip pat leidžia jums keisti logiką ir nustatymus pagal poreikį. Tačiau darbui turėsite viską įdiegti ir sukonfigūruoti patys.

• CRM. Pats nebrangiausias 1C-Bitrix24 dėžutės versijos paketas. Jo rėmuose suteikiamos neribotos galimybės MUT, telefonijos, užduočių ir projektų valdymui, darbo laiko apskaitai ir planavimui, darbui su dokumentais bei integracijai su įvairiomis paslaugomis. Yra apribojimų naudotojams, personalo valdymui ir verslo procesų automatizavimui.

Įmonės portalas. Apima 4 paketus, skiriasi kaina ir vartotojų skaičiumi (50-500). Be to, vienas iš apribojimų yra žiniatinklio klasterio ir kelių skyrių nebuvimas.

Įmonė. Visiškai pilnas, neribotas funkcionalumas, leidžiantis prijungti iki 1000 vartotojų.

Tikimės, kad šiek tiek išsiaiškinome „Bitrix24“ galimybes. Lieka tik vienas klausimas: kokį tarifą pasirinkti, kad nepermokėtų perkant verslui nereikalingus įrankius ir atvirkščiai, kad nereikėtų sutaupyti ką nors svarbaus. Atsakymą į šį klausimą padės rasti Kosos specialistai. Parinksime Jūsų verslui geriausią paketą ir padėsime jį įgyvendinti bei sukonfigūruoti kuo greičiau ir tiksliau.

Ar turite kokių nors klausimų?
Ar turite kitų užduočių arba nesuprantate, kaip tai atlikti?

Bitrix24 paslauga – tai platus įrankių asortimentas, padėsiantis lengvai ir efektyviai organizuoti įmonės valdymą, vieną erdvę darbui ir svarbiausioms funkcijoms atlikti, nereikės perjungti skirtingų programų ir naršyklės skirtukų. Šiandien aptarsime, kaip užsiregistruoti „Bitrix 24“ ir atlikti pradinę sąranką, kad galėtumėte greitai ir lengvai pradėti naudotis paslauga.

Kur pradėti

Norėdami dirbti sistemoje, turite užsiregistruoti bitrix24.ru svetainėje (nepamirškite pasinaudoti vienu iš mūsų). Norėdami tai padaryti, turite įvesti el. pašto adresą arba prisijungti naudodami socialinius tinklus. Registruojantis el. paštu – pirmiausia reikia patvirtinti paštą naudojant nuorodą iš laiško.

Patarimas. Rekomenduojama registruotis naudojant elektroninio pašto adresą, kuris nepriklauso nei vienam įmonės darbuotojui, yra „beasmenis“. Pirma, visi portalo pranešimai darbuotojams bus iš šios pašto dėžutės. Antra, jai bus siunčiami Bitrix įmonės laiškai dėl licencijos atnaujinimo arba galimos nuolaidos. Trečia, šis vartotojas gaus portalo administratoriaus teises. Kai darbuotojas išeina, el. pašto keitimo procedūra visoms šioms užduotims gali tapti sudėtingesnė, o darbo el. paštas gali būti naudojamas ir toliau.

Gali susidaryti situacija, kai jau naudojote Bitrix24 arba dirbote su kitomis įmonėmis, tada paslauga atpažins jūsų el. paštą ir užuot užsiregistravęs, pirmiausia būsite paraginti įvesti savo profilį, po kurio galėsite tęsti registraciją Bitrix 24.

Patvirtinus registraciją ir užpildžius pirminė informacija apie jus ir jūsų įmonę, darbas portale tampa prieinamas vartotojui, turite prisijungti ir atlikti bazinę sistemos konfigūraciją. Kaip nedidelė instrukcija, portale atsiras langas su įžanginiais filmukais apie portalo galimybes.

Kiekviena įmonė su portalu gali dirbti visiškai nemokamai. Bazinis tarifas „Projektas“ suteikia labai platų funkcionalumą, tik su nedideliais apribojimais, o norint naudotis visomis sistemos funkcijomis, yra pažangūs tarifai, priklausomai nuo darbo specifikos ir įmonės poreikių. Prieš mokėdami tarifų planą, administratorius gali prijungti demonstracinę versiją su visu funkcionalumu 30 dienų ir įvertinti mokamas konkretaus tarifo funkcijas.

Darbuotojo kvietimas

Jei pavyko užregistruoti savo Bitrix24 – sveikiname! Tai svarbus žingsnis bet kurios įmonės darbe.

Iš karto po registracijos galite pakviesti darbuotojus į portalą paspaudę didelį žalią mygtuką „Pridėti“ ir pasirinkę punktą „Kvietimas darbuotojams“. Galite tiesiog įvesti el. pašto adresą arba patys užpildyti visą informaciją apie asmenį. Daugiau apie darbuotojų pakvietimą skaitykite mūsų atskirame straipsnyje.

Kol darbuotojai priims kvietimą, užsiregistruos ir pildys informaciją apie save savo asmeniniame profilyje, mes paruošime jiems darbo vietą.

Pagrindinė sąranka

Iš karto po registracijos galite dirbti su portalu, tačiau geriau pradėti nuo pagrindinių portalo nustatymų ir informacijos apie savo įmonę.

Tai galite padaryti skiltyje „Nustatymai“ – „Portalo nustatymai“. Čia reikia įvesti informaciją apie įmonę:

• titulas;
• logotipas;
• tvarkaraštis;
• Kontaktiniai duomenys;
• datos ir laiko formatu.

Jei reikia, galite keisti kitus nustatymus ir darbo parametrus, pridėti arba išjungti darbuotojams prieinamą funkcionalumą, apriboti galimybę prisijungti pagal IP adresą ir dar daugiau. Šios skilties nustatymai svarbūs ir naudingi, tačiau registruojantis portale dauguma jų vis dar nesuprantami ir kol kas gali būti palikti pagal nutylėjimą.

Įmonės struktūros sukūrimas

Kitas žingsnis bus naudingas nustatant vizualinę įmonės struktūrą – kokie padaliniai yra įmonėje ir kam jie yra atskaitingi. (Meniu skiltis „Įmonė“ – puslapis „Įmonės struktūra“). Struktūros atvaizdavimas yra svarbus perėjimo prie Bitrix24 sistemos elementas, nes taip bus efektyviai paskirstoma atsakomybė ir galimybės tarp vartotojų, be to, jie naudojami kai kurioms prieigos prie užduočių ir objektų teisėms CRM sistemoje.

Kai perkeliate pelės žymeklį ant vieneto, jo kortelės viršutiniame kairiajame kampe atsiranda valdymo mygtukai, skirti vienetams pridėti, redaguoti ir ištrinti. Galite pakeisti pavaldumo struktūrą tiesiog vilkdami ir numesdami pele. Be to, įtraukus darbuotojus, šiame puslapyje bus rodoma, kas yra skyriaus vadovas ir kuriame skyriuje dirba – galite grįžti į šį puslapį ir tiesiog „tempti ir nuleisti“ darbuotojus iš vieno skyriaus į kitą.

Beje, čia galite pasikviesti ir kolegas į portalą, iš karto nurodydami, kuriame skyriuje jie dirba.

Dokumentų įkėlimas

Pritaikius pagrindinius nustatymus ir sukūrus įmonės struktūrą, būtina aprūpinti darbuotojus darbo dokumentacija. Jei jo tūris yra mažas, galite naudoti standartinį sistemos įrankį - mygtuką "Atsisiųsti" skiltyje "Įmonė" - "Bendras diskas". Išsaugokite reikiamus failus elektroniniu formatu(sutartys, pareiškimai, šablonai, garso ir vaizdo failai) taip pat galite rasti skiltyje „Mano diskas“, tačiau prie jų turės prieigą tik autorius ir portalo administratoriai, o visiems kitiems – turite suteikti atitinkamas teises į failus.

Jei dokumentų kiekis yra didelis, paslauga suteikia galimybę prijungti darbalaukio programą, kuri sinchronizuos failus iš nurodyto aplanko vietiniame kompiuteryje su portale esančiais. Tai taip pat leis įprastu būdu dirbti su dokumentais kompiuteryje. biuro programos nereikia kiekvieną kartą įkelti jų į sistemą.

CRM ir kontaktų duomenų bazės nustatymas

Jei planuojate dirbti su klientais ir organizuoti pardavimų skyriaus darbą pagal portalą, tada nereikėtų nurodyti pagrindiniai nustatymai CRM Bitrix24 ir importuoti esamą kontaktų duomenų bazę. Visi pirminiai nustatymai yra sugrupuoti CRM – Nustatymai puslapio elemente „Nuo kur pradėti“.

Klientų sąrašą galite importuoti .csv lentelės formato failo pavidalu, kurį reikia paruošti iš anksto pagal siūlomą šabloną. Galite importuoti ir atsisiųsti failo šabloną spustelėdami krumpliaračio piktogramą virš kontaktų ar įmonių sąrašo atitinkamoje CRM skiltyje.

Adresatų sąrašą taip pat galima perkelti iš kitų programų. Norėdami tai padaryti, galite naudoti įvairias partnerių programas iš Marketplace. Patogumo dėlei jie sugrupuoti puslapyje „Portalo nustatymai“ po nuoroda „Duomenų perdavimas į Bitrix24 iš kitų sistemų“. Jei įmonė turi mažai kontaktų, juos galite tiesiog įvesti į skyrių „CRM“ rankiniu būdu arba patikėti pardavimų vadybininkams.

Kalendorius ir planavimas

Susitikimų ir renginių planavimas labai palengvina darbuotojų darbą ir padidina jų darbo efektyvumą. Jei jūsų įmonė anksčiau turėjo susitikimų kalendorių, galite jį perkelti į „Įmonės kalendorių“ ir nepraleisti svarbių įmonės įvykių. Norėdami pridėti naujų įvykių, galite naudoti „Užduočių planuoklį“, kuris atidaromas paspaudus kalendoriaus tinklelį arba mygtuką „Pridėti“, arba galite sukurti įvykį tiesiai iš portalo Tiesioginės transliacijos. Norėdami tai padaryti, tiesiog nurodykite renginio dalyvius, jo datą, laiką ir Papildoma informacija, esant reikalui, darbuotojams išsiunčiamas prašymas patvirtinti dalyvavimą renginyje.

Taip pat kiekvienas portalo vartotojas gali pilnai sinchronizuoti savo asmeninį kalendorių su išorinėmis paslaugomis arba mobiliuosius įrenginius. Atitinkama parinktis yra kalendoriaus puslapio dešinėje.

Išorinių komunikacijų prijungimas

Vienas stipriausių Bitrix24 komponentų yra įmonių komunikacija viename lange, todėl paskutiniame žingsnyje galite nustatyti ir įmonės korporacinį paštą.

Bitrix24 sistema – naujos funkcijos, leidžiančios Jūsų įmonei dirbti efektyviau. Registracija portale užtruks vos kelias minutes, po kurių galėsite pritaikyti sistemą taip, kad ji atitiktų Jūsų verslo poreikius ir mėgautis puikiai koordinuotu įmonės darbu.

gali būti naudojamas trijose domenų zonose:*. bitrix24.ru , *.bitrix24.com , *. bitrix24.de kur jie turi atitinkamas sąsajos kalbas. Tuo pačiu metu paslauga galima naudotis bet kuriai iš šių dviejųlicencijavimo schemos - ir mokama, ir nemokama.

Svetainėse galite užregistruoti savo portalą bitrix24.net ir bitrix24.ru , taip pat per savo Socialinis tinklas Bitrix tinklas.

Registracija svetainėse bitrix24.net irbitrix24.ru

Paslaugos registravimas yra gana paprasta procedūra. Jūs turite naudoti paraiškos formą bet kuriame šių svetainių puslapyje, spustelėdami mygtuką"Registruotis"

Dėmesio! Labai atsargiai rinkitės registracijos el. pašto adresą. Šiuo tikslu neturėtumėte naudoti savo asmeninio pašto, nes iš jo bus siunčiami visi administraciniai pranešimai darbuotojams ir ekstraneto vartotojams.

Didžiausios galimos teisės valdyti portalą suteikiamos vartotojui, kurio el. paštas buvo naudojamas kaip kvietimo užklausa. Būtent jis gauna administratoriaus teises. Visų kitų vartotojų teisės yra minimalios.

Geriausias dalykas tereikia susikurti specialią pašto dėžutę, kurią prireikus būtų galima perduoti kitam Jus pavaduojančiam darbuotojui, kuris laikinai arba nuolat atliks portalo administratoriaus funkcijas.

Tada atsidarys registracijos forma:

ji patikrins jūsų įvestus duomenis ir, jei neras klaidų, sukurs jūsų debesies įmonės portalą.

Kaip užregistruoti portalą naudojant „Bitrix“ tinklą?

Jei jau esate „Bitrix“ tinklo vartotojas, tinkle galite užregistruoti naują portalą.

Visi tolesni registracijos veiksmai yra panašūs į registraciją svetainėje.

Pirmosios prisijungimo funkcijos:

Jei ketinate prisijungti prie portalo pirmą kartą, turėsite įvesti pasirinktą naudoti el. pašto adresą ir susikurtą slaptažodį:

Pastaba: jūsų sukurtame portale skirtingiems vartotojams gali būti naudojamos skirtingos sąsajos kalbos. Norėdamas naudotis šia funkcija, vartotojas, įėjęs į portalą, puslapio apačioje turi pasirinkti kalbą:

Pirmą kartą prisijungę pamatysite vadovo langą, kuris išsamiai supažindins su paslauga ir jos galimybėmis.

Pastaba: Reikėtų atsiminti, kad tarifų planui "Įmonė"funkcionalumas yra prieinamasNuosavas domenas" , jei jūsų įmonės portalas turės pirmojo, o ne antrojo lygio domeną – nedarykite abcd.bitrix.ru , abcd.ru . (Žinoma, jei šis domenas nemokamas.)